1、國資委表態加大對軍工領域投入。機構指出，預計到2025年四代機占比約為17%，總體看十四五末我國軍機數量和四代機的占比可以達到美國目前的水平，對應十四五四代機增量約為300-400架，參考國外四代機的平均單價，預計先進戰機十四五市場空間達2250億元以上。

　　【公司方面：航發動力（600893）是國內唯一軍用航空發動機產品涵蓋渦噴、渦扇、渦軸、渦槳、活塞全種類的企業，是三代主戰機型發動機國內唯一供應商。中航沈飛（600760）主營航空產品制造業務，核心產品為航空防務裝備，是我國航空防務裝備的整機供應商之一，是A股唯一的戰斗機資產平臺?！?/span>

　　2、發改委：強化邊疆國防保障的干線鐵路項目。綱要提出到2035年，現代化鐵路網率先建成，達到全國鐵路網20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右。20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。

　　【公司方面：華鐵股份（000976）為軌道交通車輛裝備制造核心零部件平臺化公司，核心產品覆蓋了軌道交通車輛十余種核心零部件。交大思諾（300851）研制的產品均實現了業界安全完整性等級中最高的安全等級SIL4級，為國內領先的軌道交通控制系統關鍵設備供應商?！?/span>

　　3、北美半導體設備1月出貨金額首次超越30億美元。臺積電預計，2021年的資本開支將在250億美元-280億美元，較2020年增長45%到62%。Counterpoint Research預測，全球領先的代工廠有望在2021年到2023年間，進行大規模的半導體設備資本投資。

　　【公司方面：至純科技（603690）高純工藝系統已經切入一線用戶，用戶有中芯國際、三星、臺積電等，公司表示目前濕法設備訂單已經排產到3季度。長川科技（300604）集成電路測試設備主要包括測試機、分選機、 探針臺、 自動化設備、 自動化半導體光學檢測設備等?！?/span>

　　4、去庫疊加強勁需求，鈷系列產品兩日大漲逾10%。受益于新能源汽車行業景氣周期，硫酸鈷的訂單也較為旺盛，下游電池廠節后市場詢單增加，鈷產品價格持續拉漲。目前，2020年全球與亞洲鈷庫存年跌幅分別達34.77%和26.67%，電解鈷原料庫存不足，電解鈷貿易商、生產商大幅上漲報價，高價接近40萬。

　　【公司方面：華友鈷業（603799）2020年鈷產品累計生產約3萬噸以上（含代工）。格林美（002340）表示2021年計劃銷售三元前驅體10萬噸、四氧化三鈷2.4萬噸?！?/span>

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　　風險提示：（該建議僅作為投資參考，據此操作風險自行承擔。投顧：王志輝，證書編號：A0690612110001）